着飾ったニューハーフ美女たちがホッと一息つける場所、そんなトイレに痴○常習者が現れニューハーフ美女たちのペニクリを無理矢理まさぐる！抵抗むなしく衣服は剥ぎ取られ不覚にも感じてしまった喘ぎ声も外には届かない！強引に口の中へ押し込まれる男の異物、勃起したチンポはニューハーフ美女のアナルを襲い荒々しいファックで快感悶絶！敏感なペニクリも同時に刺激され限界に達したニューハーフ美女はたまらず本射精！！

海外のニューハーフ美女達が射精するシーンだけを集めた超激レアなニューハーフ射精作品！！オナニー、3P、逆アナルファックは当たり前！男の身体にザーメンをぶっかけまくる強烈4P！海外ニューハーフ美女達が濃密なセックスを繰り広げるド迫力5Pなど見所満載！日本人ではなかなか見ることができない特濃ザーメン射精をノンストップ！108連発でお届けする海外直輸入、日本初公開作品！！

女子○生やOL姿のニューハーフ美女たちが公衆トイレ内で男達に犯されるニューハーフ痴○作品！！トイレの個室での自慰行為を上司に見つかり○制オナニー＆ペニクリ刺激！長身痴女ニューハーフがトイレ内ですれ違ったM男を力ずくで犯し悶絶大量潮吹き！室内での無遠慮な携帯使用にブチギレた男がアナルファックでニューハーフ美女におしおき！逃げ場のない公衆トイレ内でイカされたニューハーフ美女はたまらず絶頂大量射精！！

大好評の「亜細亜ビューティニューハーフ」シリーズ第三弾が登場。今回はアイドル系のニューハーフからギャル系ニューハーフまで幅広く収録。全員がハズレ無しの抜群のルックスで爆射精も飛ばしまくってます！！

見目麗しいニューハーフ美女達に女子○生の制服を着せてヤッちゃう新感覚コスプレ企画！！おバカ生徒と教師の禁断エッチ！＆ニューハーフ美女4名と男優が繰り広げる大乱交！！など射精、中出しなんでもありの一本！！

海外のデカマラ黒人ニューハーフ達が強面な白人男性のアナルを犯しまくるニューハーフ絶対痴女宣言の海外黒人版！！拘束された白人男性の首を掴み強引に引き寄せた黒人ニューハーフは無理矢理キス＆自慢のデカマラを満足するまで徹底フェラチオ！超極太デカマラが極限まで勃起した黒人ニューハーフは白人男性のアナルに根元まで挿入激ファック！力強く激しいピストンで犯した黒人ニューハーフは全員大量爆裂射精！！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢14名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈辱的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！

可愛らしいニューハーフ女子○生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴○電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子○生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！