ニューハーフ美女たちがトイレに駆け込むとその中で待ち受けていたのはニューハーフ専門の痴●常習者たち！無理矢理ペニクリを刺激されアナルを犯●れるトイレ痴●レ●プ！！突然の出来事に頭はパニック！ペニクリは何故かフル勃起！痴●男の男根を強引にしゃぶらされ丸出しにされたアナルにぶち込む豪快アナルファック！何度もアナルの奥深くまで突かれ気持ち良くなったニューハーフ美女は絶頂濃厚白濁射精する！！

美形ニューハーフたちのペニクリ快楽射精SEX第二弾！美容エステでまさかのペニクリマッサージを施された素人NHたちは超絶ハンドテクで勃起して我慢しきれず快楽射精！制服NHたちの魅惑の黒パンストに欲情した男たちがアナルマ○コを犯しながらペニクリシゴいて強●発射させる！NH痴女の淫語連発見せつけ射精にデカマラNHのフル勃起野外露出、マゾNHの連続潮吹き射精と変態すぎるニューハーフたちの超絶射精ベスト！

ウブで可愛いニューハーフ達がアナルとペニクリの同時快楽に淫れまくる！AV初出演で緊張するNHは尻穴マ○コを極太チ○ポで激しく突かれ、見られる快感と犯●れる興奮で快楽絶頂！ドMな新人NHは変態露出でペニクリを勃起させ、絶え間ないアナルファックに堪らず快楽射精！素人NHは男にしゃぶられ痴女に犯●れ、恥ずかしさと気持ち良さで大量射精の本気絶頂！初々しかったNH達が快楽漬けで変態に目覚めていく！