Eカップニューハーフの七瀬舞ちゃんが、大人数の男達にぶっかけられてザーメンまみれ！しかも、女にぺ二バンで犯●れながらザーメンをぶっかけられる！他にも、騎乗位で腰を振りまくるガチンコアナルファック、バニーガール姿の舞ちゃんがM男優を徹底的にいじめる姿やアナル初体験男との逆アナルファック等も収録！！とどまることを知らないマニアックな欲望が大爆発しますよ！

おチンチン一筋だった美形シーメール達が初体験！生身の女の子とのセックスは無理だとゴネたみゆきちゃんはチョコさんのお手本を見てダッチワイフに挿入！！こちらもイマイチ乗り気でないあやのちゃん。しかし、初めて女の子にフェラされると…？そしてどっちが女の子だか判らなくなるゆかちゃんは興味津々で初めてのオマ○コにチャレンジ！！最後に登場は素人女性と初体験をしてしまう巨根のまいちゃん！！あまりの気持ちよさに「オマ○コにもハマっちゃうかも！！」と感激コメント！！

エッチなナース・りおちゃんと、淫乱巨乳シーメール・さやか先生が患者さんと繰り広げる治療FUCK！！3P、逆アナルFUCK、本気のガチンコFUCK、痴女的セクハラFUCKでヤリまくり！！

童貞だらけの美形‘ニューハーフ’ガチンコFUCK！！性転換手術済みのシーメール・かのんを含む、5人の美形シーメールが初めてのオマ○コに興味津々！アナルとは違った感覚で、いつも以上に興奮し絶頂に達します！そして、あの超美形シーメール・月野姫ちゃんも童貞狩りに参戦！！正常位、バックで腰を振るアブノーマル＆マニアックワールドは、ニューハーフ初心者の方にもオススメです！

美人シーメールに犯●れる究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！ある意味、女性よりも女性らしい美形シーメールの倒錯ガチンコFUCKをご覧下さい！