女装＆SM 純女ミストレスによる女装娘の個人調教
女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。
MEGAMIMEGAMISM
MEGAMI
SMTrans Garden 女王様と僕の女装SM DX Volume.2
かわいい女の子になって、い～っぱいHなコトされてみたい！きれいでエッチなお姉さん（♀）と女装娘（♂）のラブラブレズ！
SMSMオトコノ娘アイドル ドM調教快楽に囚われたペニクリアイドル極上ファック先走り大量ペニクリ汁＆本気絶頂射精！ 青木優奈
敏感なペニクリを持つオトコノ娘アイドルの青木優奈が初めてのSMプレイに快感悶絶！！手足拘束、赤縄緊縛、超強力電マの快楽地獄！身体中をムチで叩かれ暴言を浴びせられ淫らに絶叫！一番感じるアナル内部をドSな男達に徹底的に攻められ、勃起したペニクリは容赦ない手コキ快楽にペニクリ汁発射！SMの本質に迫り身震いするほど本気で興奮した優奈ちゃんは強烈なアナル性交快楽で絶頂を迎え昇天激射精！！
NOIRエリート転落メス犬調教日誌 色白むちむちニューハーフ 深海ゆあ
親の遺産で自由気ままに生活している男子大学生である深海は、従者に「お嬢様」と呼ばせて毎日女装をしている。ある日独立した兄が突然帰宅し、そのことがバレてしまう。兄に折●され、耐えきれなくなった深海は家出を決意し、SM出会い掲示板で見つけた相手の家に転がり込む。そこで男の娘好きの男に、浣腸、アナルセックス、様々なSMプレイで調教され、ムチムチした色白男子が、変態メス犬になっていく。
SM女装子と美女の禁断のアクメイキ！！ Part.1
変態美ビアンあかねと可愛い過ぎる男の娘まゆりがが愛欲倒錯の世界でくんずほぐれつに愛を交わしていく
NOIR重犯罪特別更正刑務所 強●ニューハーフ地獄のアナル拷問 青木優奈
大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯●れる新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！
SMウリ専中出し女装子 ゆり（仮名）
ネットで知り合いアポ交渉。深夜1時の公園で会った女装子は、なんと現役大学生。昼間は男子学生として大学に通い、夜になると女装してウリ専をやっているという今風のライフスタイルだ。そんな「ゆり」にAV出演を持ちかけた。あっさりと快諾し、オナニー披露、ローソク責め、目隠しAFへと展開。「たぶん私がMだと…思う」という言葉通り、彼女の本性が現れてくる。
3P・4P女王様と三人の女装子 3
初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ…女の心になってゆく。ホモじゃないのにチ○ポを舐めてしまう。【忠実な女装犬】【M女装子に痴女レズる】【スク水女装子の貞操を奪う】【女装乱交】芳しい腋毛に酔い痴れ、優しくアナルを弄られ、コレでもかと力強く犯して下さる…。男フェラも充実。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
SM女装子と美女の禁断のアクメイキ！！ Part.4
メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ず淫乱覚醒悶絶イキ狂って頭が真っ白になる！！女と女装子の狂おしい愛欲
4時間以上作品シロウト女装子
カワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。そうただオトコが好きなだけ…。
