父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相姦＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチンポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり○られて感じる変態ドMなオチンポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ～！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！

強引に乱暴に…無理やりヤラれるとペニクリチンポがギン勃ちしちゃう！…そんな変態ドMなオトコノ娘5名のマゾ性癖全開SEXを完全撮り下ろし！パンティからハミ出るペニクリチンポを男にしゃぶられると「いやっ！やめて～！」と言いながらもアッという間にフル勃起！マゾ本性を現したオトコノ娘達はスパンキングに悦び、尻穴マンコを○されながらペニクリをシゴいて快楽射精を連発！可愛い顔してなんて淫乱なオトコノ娘たちだ！

股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマンコを自らのペニクリチンポで○しまくりお漏らしするまで変態調○！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！

女装経験1年ちょっとのお肌がすべすべで初々しい桃の木ゆなちゃんは女性経験ゼロの童貞オトコノ娘！そんな彼女をAV女優の波多野結衣・桃菜あこが優しく筆おろし！生まれて初めてのSEXに挑戦！ケツマンコをほじられながらペニクリをしごかれて悶絶！童貞喪失レズ3Pセックスではアナルマンコとペニクリを同時に責められよがり狂う！ガチガチに勃起した女装チンポでイキまくるAV女優たちも必見！

専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチンポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチンポ」と「ケツマンコ」の両方で梓に大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を、更に自身の性処理に梓のオチンポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。

日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチンポを男の尻穴に挿入し逆アナルSEX！真性痴女NHがチンポとアナルを徹底的に責め尽くし！極上ギャルNHは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワNHは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！

シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニューハーフ達だけです！！

童顔系ニューハーフの中林まいちゃんがローションプレイに初挑戦！！ローション自慰での本射精！大量ローションの中で男優と繰り広げるガチファック！そして星優乃とのレズプレイでは巧みな腰使いに思わず生中出し！！