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女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチコに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチコで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！ ／ 23歳ニューハーフ童貞狩りドキュメンタリー 鈴音ニコ 望月あやか

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マコにチポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ･･･滅多に見られない！ ／ 専属NH・奄美まなのアナルマコSEX逆アナルFUCK

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子･･･。ある晩、2人の夜の営みを覗くと･･･マリの股間には立派なイチモツが･･･！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに･･･。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ･･･。 ／ 秘密を知られた義息子にペニクリをしゃぶられシゴかれ弄ばれて･･･尻穴突かれて爆射精！ 桃マリ