小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達にれたり、男の目の前でオナニーをさせられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！ ／ ニューハーフ愛沢寧々が土建屋の鳶職に体験入社！！

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんなにも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！ ／ 最高のニューハーフメイドを派遣します。敏感アナル＆ペニクリご奉仕宅配メイドサービス快感濃厚射精！

男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに発展する･･･。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 世にも不思議な3P童貞狩り ニューハーフ男

大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！ ／ ニューハーフ射精学園 フル勃起！！ペニクリ3人娘

超人気ニューハーフ「君島可憐」ちゃんがメガネを掛けた優等生、「松下瑠衣」ちゃんが不良として登場する学園モノ。学級委員長の「可憐」ちゃんの告げ口が発端で大変な事に･･･。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録！ ／ 優等生は射精するニューハーフ

人里離れた山の中で客足の絶えない温泉旅館を経営する美人ニューハーフ女将の彩乃彩。訪れた客を温かく招き入れ極上の笑顔と隅々まで行き届いた性感サービスで疲れた身体を癒します。美人女将が直々に口移しで食べさせてくれる朝食サービス、露天風呂では男性客の背中を流しさらに美人女将の手は股間に伸び･･･屋外での淫らなアナルファック性交！一汗掻いた後の一杯は美人女将が自ら搾り出した濃厚白濁射精ジュース！ ／ 人気温泉旅館の女将は奇跡の美人ニューハーフ ～隠れ露天風呂しっとり桃色美乳快感アナル性交尾～ 彩乃彩

究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリにれちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！ ／ 超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2

ニューハーフ3人が男女と入り乱れ、大乱交を繰り広げる究極のニューハーフ作品！自慢のペニクリをアナルやオマンコにぶち込み、自らのアナルにもチンポを挿入されてヨガリまくる様は正に酒池肉林です！爆射精シーンも収録！ ／ 射精する 女大好きトリプルニューハーフ乱交