専属オトコノ娘女優・姫百合梓がカリスマAV女優・川上ゆうと異色のレズビアンSEXを魅せる…！可愛い顔してオチンポが生えた性処理ドールの梓…そんな彼女を弄ぶドS女主人・ゆうは「オチンポ」と「ケツマンコ」の両方で梓に大量ザーメン射精させる！バイブとペニバンで尻穴を、更に自身の性処理に梓のオチンポ使って生中出しSEX！いつしか梓は女主人の性処理ドールでいる事に幸せを感じていく…。

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服○願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服○すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマンコも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

シーメールアラカルトに、こだわりの撮り下ろし映像を収録したプレミアムシリーズが登場。今回はレオタードにこだわった、もっこりペニクリ映像が満載のシリーズ。収録女優はトップクラスのニューハーフ達だけです！！

人間をドマゾ化する装置で精神洗○された美人ニューハーフ・冴月りん。その効果を記録する痴女たちは、ペニクリをシゴいて○制射精させたり、尻穴マンコに長舌ドリルを突っ込んだり、ケツ穴とペニクリを同時に○すサンドイッチ姦でザーメン搾り取ったり…りんのマゾ反応を愉しみながら大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する。完全マゾ化したりんは何度も尻穴絶頂＆爆射精して牝犬のようにだらしなく舌を出しながらイキ果てる…。

アメリカ育ちのニューハーフ美女・中島祥子さんの変態ドMっぷりを堪能するハードSM作品！！「お許し下さいご主人様」と呟き怯える祥子に強力ドリルバイブをぶち込みアナル○制拡張！天然Gカップの爆乳を剥き出しにされ縄が食い込む程キツく縛り上げるとなぜかペニクリはビンビンに勃起！溶け出したロウソクの熱を地肌で感じ鞭の痛みも快楽に変わる！気持ちの昂ぶりを抑えられない祥子のアナルに逞しい肉棒が挿入され連続絶頂！

顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

種馬なみに射精を繰り返すデカチン・ニューハーフ美女「彩瀬まい」ちゃんの実際の自宅をアポなし訪問企画！！お家の近くの野外でハメハメしてから自宅でのリアルセックスに持ち込む！全部で合計4発の爆射精は必見！！

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくトランスクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身を拘束され身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！

潮を吹きまくる美人ニューハーフ「楓きみか」ちゃんと、超美形素人ニューハーフが風俗店に勤めたら？という妄想をドキュメント＆ドラマテイストで収録。ソープの先生も含めた混合4Pでは潮吹きまくりで射精しまくりです！