スザ○ヌ似の「あやか」と稲○いずみ似の「まなか」の二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！彼女達がニューハーフだと分かり男達は驚くのですが、もうその頃には完全に彼女達のペースに…。

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『射精しまくる女大好きニューハーフ』
『爆乳大好きニューハーフ』
『女大好き射精するWニューハーフ』

イケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱4Pファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量5発潮吹き悶絶絶頂！！

アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して4P乱交で乱れまくります！！