一見するとDカップのきれいな女の子「青山ネル」ちゃんは、おちん○んが生えた女神のようなニューハーフ！実はこの撮影が‘初の女性体験’となる！そんなネルちゃんのお相手は、色気ダダ漏れるAV女優の「新村あかり」。‘いつも襲われることが多い’と話すネルちゃんにさっそく新村お姉さんがベロチューすると、パンティの上からおちん○んのふくらみをまさぐり始めた！ちょっとの刺激で硬くなる、敏感なクリチ○ポに恥ずかしがったネルちゃんのM気質を見抜くと、ソフトタッチな愛撫で身体をバタつかせるほど悶絶させたのだった！聞いているだけで恥ずかしい‘淫語’でたっぷりいじめられたネルちゃんは、羞恥にまみれた表情で発情し、乳首もクリチ○ポも勃起させてしまった！M字で大股開きしたネルちゃんのケツマ○コに、新村姉さんのペニバンが突き刺さる！容赦ないピストンと尻ビンタでネルちゃんは今にもイってしまいそうだ…。四つんばいで後ろから繋がると、根元までズッポリと串刺しされたネルちゃんは、衝撃に耐えきれずひじをついて崩れ落ちてしまった…。ケツマ○コをいっぱいにしたまま敏感なクリチ○ポを一緒にいじられたネルちゃんは、壊れそうなほど絶叫しながら潮を撒き散らし、フル勃起した亀頭をパッツパツに充血させている！新村の生マ○コを目の前にしたネルちゃんは、初めての体験に緊張しながら優しく指を挿入し、膣内のあたたかさに感激！アナルにもマ○コにもまだ‘挿入経験ナシ’のまぎれもない童貞クリチ○ポのネルちゃんは、初挿入した新村のマ○コがキュッと締まる度にうめき声をあげて必死に堪える！射精間近のフル勃起クリチ○ポに突かれて感じまくった新村の膣はきつーく締まって、ネルちゃんの記念すべき初・中出しザー○ンをこってりと搾り取ったのだった！！

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！

‘友人のすすめで3年前から女装を始めた’と語るのは、美形オトコノ娘の「早乙女ありす」。相手は女性でも男性でもなんでもアリの早乙女だが、女装姿で女性とSEXするのはこの日が初体験だという！神秘的な魅力につつまれた早乙女の身体を、女優「小松杏」が興味津々でまさぐり、ガマンできずにデリケートなおちん○んをバキュームフェラ！硬くフル勃起したデカ○ンが、小松からされたキスや乳首責めに敏感に反応してビクビクと暴れるように動きまくった！早乙女のデカ○ンを充血した膣奥まで深く突き刺すと、小松は子犬のようなあえぎ声をあげて感じまくる！小松の子宮をゴリゴリ・グシグシと突きまくり、あっという間にイカせると大量の特濃ザーメンを腹射したのだった！アナルマ○コに小松のペニバンを挿入された早乙女。チ○コをシゴキながら前でも後ろでもよくばりに感じまくり、大きなヨガり声で快感にあえぎ狂う！2人一緒に気持ちよくなろうと、双頭ディルドを挿入してアナルとマ○コで繋がった2人。松葉くずしの体勢で向かい合い、さらに電マの刺激も加わると未知の快感に2人合わせて声を震わせ、ヨガり狂ったのだった…！！

女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチ○コに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチ○コで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！

女の子と見紛うばかりの美貌と愛嬌を兼ね備えた橘芹那の大好評だったタイトルを厳選したハイパーベストの二作目が完成！イケメン男優・向理来との夢の共演ドラマでは限界まで高まり爆射精！！三姉妹の妹達から甘えられるばかりの芹那だったが男の前では日頃の我慢を取り戻すかのようなスウィートボイスに変貌し大胆なあえぎを披露！！責められるばかりでなくベテラン野獣男優を女の子のようにあえがせる見事な責めも見せつけた！！ ／ トランスクラブ謹製 ペニクリ射精ハイパーベスト 橘芹那 2 ～爆射精SEXバージョン