小悪魔Dollシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば2回も射精。

ニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視姦できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバレな勃起ペニクリを刺激して柔らかな唇に濃厚ベロキス！敏感に反応する愛らしいケツマンコをいじめ抜いて逞しい肉棒を挿入！ニューハーフ美女の感じている姿、結合部分、絶頂に達したペニクリから放たれる射精シーンまで完全収録！！

お色気ムンムンの極上ニューハーフ華咲風優花が大量の特殊粘着伸縮ローションにまみれて快感絶頂！！風優花ちゃんのグラマラスな肉体に絡みつく大量ローション！濃厚なベロキスで唾液とローションが混じったスケベなお口はねっとりフェラで肉棒を刺激！勃起した肉棒が美麗なアナルに深く突き刺さり風優花ちゃんは激悶絶！絶え間なく続く強烈アナルファックや容赦ない手コキ攻めに風優花ちゃんのペニクリは限界を超え豪快本射精！！

業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催●アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催●に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催●をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！

もしも応援団にニューハーフがいたら…という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたまりません！！マニア必見です！！

男にアナルを犯●れるのも好きだけど、おっぱいが大きい女の子を●すのも大好きだと言う変態ニューハーフ「夏目百合」ちゃんの願望を叶えちゃいました！！しかも共演女優はHカップの中森玲子さんを筆頭に爆乳揃いです！！

人気のニューハーフ万引きGメンシリーズの第3弾です！！今回はシリーズ初の女性万引きGメンも登場！セクハラ三昧な悪徳Gメンの身体検査で感じまくってしまったニューハーフ美女達は強烈ファックに本気射精！！