幼い頃からずっとロングヘアーで、初体験は男の子という･･･もはや完全に女の子として生きてきたニューハーフ・ひめなちゃん。恥ずかしがり屋な性格だけど本性は相当にドスケベ。ヒクつくアナルマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂したかと思えば、今度は逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せたり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精したり･･･責めも受けも両方こなす逸材です！ ／ 黒髪美少女ニューハーフ 本気SEX×エビ反りSEX×爆射精SEX 高橋ひめな

女装歴半年の素人オトコノ娘に初めてのニューハーフレズビアンセックスを体験してもらいました！「おち○ちんじゃなくてペニクリね？」と橘芹那が優しく手ほどき！締まるアナルマ○コに指入れしながらガチ勃起したペニクリをしごかれ頭の上まで絶頂射精！ビンビンのペニクリ69でしゃぶりあい！圧巻の兜合わせでしごきながら密着ベロキス！尻穴をほじられだらしなく喘ぐ濃厚ドロドロアナルレズSEXでメスイキがとまらない！ ／ 素人オトコノ娘がアナルマ○コの快楽に溺れる初めてのニューハーフレズビアンSEX！

15年ぶりに再会した幼馴染の女の子・チュリンは見違えるほど美人になっていた。意識するあまり彼女が夢に出てくるが･･･夢の中のチュリンにはペニクリチ○ポが生えていた･･･！互いのビン勃ちチ○ポをしゃぶり合い、チュリンの極上アナルマ○コで射精したら、今度は彼女に尻穴開発される悶絶の逆アナルSEX･･･お互いに快楽を貪り何度も射精する！NHアイドル×エロメン男優が夢の共演！2人の本気ド変態SEX･･･凄すぎです！ ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX 中澤チュリン

子供の頃によく遊んでいた男友達のかなめと久しぶりに会ったら･･･どっから見ても女の子になっていた！あまりに可愛い女の子になっていたので男は意識するあまり何度もかなめの夢を見るようになる･･･。夢の中の彼女は積極的でそのうえ股間には立派なペニクリが生えていた！勃起チ○ポをしゃぶり合い、さらには互いの尻穴を求めて挿入し合うアナルマ○コSEX＆逆アナル！2人で競うように射精しまくる本気のド変態SEX！！ ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX2 星越かなめ