ニューハーフのかなめとオトコノ娘のゆうか。出会って数分、初対面なのに自然と相手の股間を愛撫する二人…。容姿は可愛い女の子でも下半身はギン勃ちの淫乱同士、あっという間にレズビアンSEXで急接近！反り勃ったイチモツをケツ穴に突っ込みピストンすれば、何と二人ともアナル絶頂と同時に爆射精！相互鑑賞オナニーに双頭ディルドで繋がるド変態アナルSEX、友情をすっ飛ばして愛情が芽生える本気のペニクリレズビアン！

何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出SEX行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で○され本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快3Pファック！通常のSEXでは味わえない野外AFの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！

ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子○生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！

美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチンポをしゃぶり合い、アナルマンコSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

女の子と見まがう容姿のニューハーフ「鈴音ニコ」は、女性経験ゼロの23歳。そんなニコちゃんの童貞を奪うのは、性欲モンスターの呼び声高いAV女優「望月あやか」！インタビュー早々にパンティ脱がされ、望月の潮を浴びせられたニコちゃんは圧倒されるばかりだったが、人生初体験の女性の身体を前にペニクリをビンビンに勃起させるのだった。週2でオナニーするというニコちゃんのアナルにおもちゃを挿入させると、かわいいあえぎ声を漏らしてヨガリまくった！ペニバン装着した望月からバックで奥まで突かれたニコちゃんは、フルえる声で全身を痙攣させて絶頂してしまった！フル勃起したニコちゃんのチンコに望月がまたがり、根元まで串刺しして童貞喪失！挿入感にひとしきり感動したニコちゃんは、女性経験ゼロとは思えない程のピストンで望月を何度もイカせ、その硬いチンコで潮吹き絶頂までさせてしまったのだ！！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服○願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服○すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマンコも次々に●●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性従僕に調○される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気SEX！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！

女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を襲って無理矢理キス＆ペニクリ刺激！公私を分けていたはずのNH女社長は突然の出来事に動揺し卑猥な声を上げ立場逆転！男性社員は美しいアナルやペニクリをAFと手コキでやりたい放題我慢できなくなったNH女社長は堪らず快感絶頂射精！！

19歳小悪魔黄金比BODYシーメール姫咲レイナの極み。体位を次々と変えての性交、女装子に逆アナルの味を教え、電動ドリルバイブで尻穴を拘束で穿られ、悲鳴にも似た喘ぎ声、レイナ、ドM開眼。

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロ○娘、同僚に●●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！