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HD（ハイビジョン）彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから･･･同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！ ／ 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき
HD（ハイビジョン）幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが･･･「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない･･･？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に･･･これは夢か現実かー ／ 幼馴染はニューハーフ！何度も何度も互いのアナルを愛し合いお互い射精しまくりSEX3 橘芹那
TRANS CLUB業界屈指の敏感ニューハーフ愛原みきが激しくイキまくるニューハーフ催眠アクメ！！インタビューでは自分に自信がないと語るみきチャン、しかし催眠に掛けられ陽気な音楽が流れると抱き枕が恋人に見えて熱烈ダンス！診察台の上で催眠をかけると医者役にイラマチオをする！大好きな相手にアナルとペニクリを同時攻めされたみきチャンは失神寸前白目剥き出し状態でイキまくりペニクリは壊れた蛇口のように大量の潮を噴き続ける！！ ／ 極限催眠ニューハーフ 愛原みき
3Pイケばイクほど感度が高まるド変態潮吹きニューハーフの愛原みきチャンが登場！！手足を拘束され性感帯に軽く触れられただけでデカペニクリがフル勃起！卑猥なアナルは執拗な前立腺刺激で何度も絶頂を迎える快楽地獄！潮吹き女王のまりか＆二人の男達と繰り広げる全身潮まみれの白熱４Ｐファック！「当たるぅ！」と何度も叫びながらアナルファックでマジイキしまくったみきチャンは歓喜の大量５発潮吹き悶絶絶頂！！ ／ ド変態ニューハーフ！！前立腺破壊限界潮吹き大量5発射！！ 愛原みき withまりか
TRANS CLUBTRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！
TRANS CLUBオトコノ娘・胡桃レイの撮影は一切の男優を用意せず、スタッフ一同でドッキリSEXを仕掛けることに…。いきなりパッケージカメラマンがチ○ポしゃぶりだし戸惑いながらも勃起するレイ。ADのお願いを断りきれず玉舐めフェラでザーメン顔射！変態Vカメを逆アナルSEXでイカせたら、今度は女性ADに手コキでイカされる。監督に尻穴マ○コを突かれながら自らシゴいて快楽射精＆アナルに生中出し！と、あらゆる快楽で絶頂する！
TRANS CLUB日本を代表する有名ニューハーフたちが、海外美女ＮＨ集団と逆アナルＳＥＸで絶頂を競い合う！海外金髪ＮＨが自分の倍はあろうかというゴツい男達と尻穴ファックを見せる、日本勢も負けてはおらず制服姿の可愛いＮＨたちが顔に似合わぬデカクリで男のケツ穴犯し、キツく締まる雄穴快楽に大量射精するアイドルＮＨ・・・日本も世界も喘ぎまくりイキまくりペニ汁出しまくりの逆アナル天国！！ ／ ニューハーフ逆アナル天国 日本VS海外8時間SP
TRANS CLUB日本を代表する美女ニューハーフたちが自らのペニクリチ○ポを男の尻穴に挿入し逆アナルＳＥＸ！真性痴女ＮＨがチ○ポとアナルを徹底的に責め尽くし逆レイプ！極上ギャルＮＨは男を悶絶させる鬼付きピストンファック！アイドル級の激カワＮＨは顔に似合わぬデカマラが尻穴快楽で絶頂射精！厳選された美女たちがペニクリ射精しまくる逆アナ性交。この未体験の尻穴快楽から貴方も抜け出せなくなる！！ ／ ニューハーフ逆アナルFUCK8時間 厳選！激カワNHペニクリ挿入快楽射精24シーン
HD（ハイビジョン）オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに･･･アナルマ○コに生チ○ポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチ○ポ娘たちが全身性器にされる性施術･･･マジで凄いです。 ／ ニューハーフもオトコノ娘も虜にする性感マッサージ店 アナル本番×ペニクリ爆射精で全員メス堕ち！！
HD（ハイビジョン）胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首･･･下手な女より全然可愛いのに･･･股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと･･･計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘･･･見たことあります？ ／ 変態オトコノ娘 射精（イキ）まくり4SEX 胡桃レイ
