ニューハーフ女子校生とレズ女教師が黒ストッキング姿で淫らに絡み合う濃厚レズ作品！！多感なニューハーフ女子校生の悩みを聞いていた女教師の視線は美脚＆美尻ラインに釘付け！女教師が思わずニューハーフ女子校生の黒ストッキングに触れるとペニクリは限界まで勃起！卑猥なマンコでそれを咥え込んだ女教師は強烈騎乗位攻め！無理矢理犯されてしまった筈のニューハーフ女子校生は気持ち良過ぎて手コキ、フェラ、膣内激発射！！ ／ 黒ストッキングが似合う女子校生は美脚ニューハーフ 5 vs美熟女 黒ストッキングの奥に隠されたペニクリを痴女教師が狙うニューハーフ射精

ニューハーフ美女達の性生活に迫ったニューハーフショートストーリー！！男性教師に片思い中のニューハーフ女子校生がお茶に媚薬を混入させ濃密アナルＳＥＸ！フィットネスのレズ女講師が生徒のニューハーフ美女にセクハラ三昧！勃起ペニクリは女講師のオマンコに挿入され激悶絶！ＯＬ姿のニューハーフ美女達が女子校生と織り成す強烈３Ｐ！少女のオマンコを堪能したニューハーフ美女はあまりの気持ち良さに生中出し本射精！！ ／ SEXホリックニューハーフの日常 片想い、和姦、口封じ･･･快楽直結ド変態ニューハーフ濃厚3Pファック生中出し！

ＡＶ業界に彩りを添える極上ニューハーフ達が本物オマンコと初めてのご対面！！爆乳お姉さん、淫乱熟女、黒ギャル達の強烈なペニクリ責めにニューハーフ美女は激悶絶！勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマンコの中に呑み込まれていき初めて経験する柔らかく熱い本物オマンコの感触に早くも限界寸前！さらに他の女性がニューハーフ美女の性感帯を残らず刺激する壮絶な童貞喪失４Ｐにニューハーフ美女はたまらず爆裂本射精！ ／ 女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ8時間

人気ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めいの強力コンビがご主人様・風間ゆみの性奴隷に調教される愛欲の宴！！ご主人様の命令は絶対！メイド服を脱がされたひろみチャンは丸出しのペニクリをしゃぶられ激悶絶！水泳指導という名のセクハラレッスンでは水着姿のめいチャンが強烈マンコキにマジイキ寸前！それでも性欲の納まらない風間ゆみは自慢のオマンコを駆使した本気ＳＥＸ！耐え切れなくなったニューハーフ美女二人は絶頂射精！！ ／ ニューハーフ佐藤ひろみ＆愛川めい快楽ご奉仕激射精！！～女主人・風間ゆみの館 ご主人様の命令に逆らえないニューハーフメイド～

美形ニューハーフ２人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしＯＫが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます・・・。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？ ／ 街角ニューハーフ超中出し熟女ナンパ

ギャル系ニューハーフとして人気の「松下瑠衣」ちゃんが、髪の毛をショートカットにしてスーパーモデルに大変身！！苦手な「女性」に無理やりフェラで口内射精や新人の「笠木忍」ちゃんも参加して４Ｐ乱交で乱れまくります！！ ／ 射精するショートカット・ヘアのクールビューティ・ニューハーフ

超人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんと「松下瑠衣」ちゃんが、爆乳女優「中森玲子」＆「桜みちる」と絡む！！柔かい爆乳と温かいオマンコにペニクリも常にフル勃起状態！！射精シーンも収録です！ ／ 女大好き射精するWニューハーフ

女の子のオマンコが大好きなニューハーフ「如月優奈」ちゃんが４人の女の子とハメまくり＆射精しまくりでハーレム状態！！身長が１４９ｃｍと本当に女の子の様な容姿なのですがビンビンのペニクリからは勢い良く精子が！！ ／ 射精しまくる女大好き◆ニューハーフ