人気ニューハーフの彩瀬まいが甘美な声で貴方を朗読世界へと誘う新感覚ニューハーフ官能作品！！エロい朗読をしているまいの身体を這うように刺激する淫らな指先…眼前に勃起チンポを見せつけられ思わず咥える濃厚フェラチオ！発情したまいは男の尻穴にペニクリを押し込み腰振り逆アナルファック！自らのケツマンコにもチンポの刺激を感じ勃起したペニクリは心地よい手コキで同時に攻められる快楽ファックで絶頂濃厚4射精！！

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロリ娘、同僚に犯●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2』
『街角ニューハーフ超中出し熟女ナンパ』
『ニューハーフTHE土下座ナンパin大阪』

可愛すぎるオトコノ娘・桃マリが魅せる4つのコスプレSEX！コスプレ衣装でキャラになりきった桃マリはシチュエーションに興奮していつも以上の淫乱さを発揮！制服女子のアナルマ○コSEX、ナース服では男の尻穴にペニクリ注射＆逆アナルSEX！ご奉仕メイドはご主人様にバックでガン突きされながら自らシゴいて快楽発射！お色気秘書はM男の尻穴を犯しながらザーメン搾り！興奮で息を荒くする桃マリは最高にスケベです！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100％ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マ○コのように濡らし、チ○ポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チ○ポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXで●すと今度は和服で緊縛されて淫乱尻マ○コを犯●れ喘ぐ！

サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！

可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！…なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが…痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマ○コに導き淫れ喘ぐ…！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！

美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチ○ポをしゃぶり合い、アナルマ○コSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！