美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられたのだ！興味津々の西村に促されておっぱいを露出したひなた。両方の乳首にはリング状のピアスが飾られ、敏感なデカチンは西村の存在にあっという間にビンビンに反応している！おっぱいもおちんちんもある、神秘的なひなたの身体にくぎづけの西村。デカチンをフェラされ反り返るほどフル勃起したひなたは、西村に口内発射。たっぷり放出されたザーメンをみずからマ○コに塗りつけた西村は、興奮高まりひなたのクンニであっという間に絶頂したのだった！愛情深く、チロチロとアナル舐めする西村に全身をあずけるひなた。徐々に太さを変えたオモチャでアナル拡張されると、いやらしくあえぎ始めてオチ○ポからはガマン汁が染み出してきた…。極太のオモチャを抜き差しされたひなたは、快感を爆発させると自分の顔まで届く潮を吹き出した！敏感すぎる‘雑魚アナル’を西村に遊ばれたひなたは、ちんぐり返しの体勢になってもっと奥までオモチャを飲み込んでうっとり顔。互いの身体を求め合ってさらに距離を縮めた2人は、フル勃起したチ○ポとマ○コで繋がって究極のゼロ距離へ…。騎乗位で杭打ちピストンくり返す西村のキツマンに今にも搾り取られそうになったひなたは、放心状態で限界まで射精をこらえたっぷり中出ししたのだった！！

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！ ～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体には不釣合いなデカチ○ポをビンビンに勃起させている！憧れの女優を想いながらチ○ポをしごく手を早めると、しぼり出すようなあえぎ声で白濁液を射精して見せたのだった！ ～女子校生のいろはが幼馴染みの男の子を部屋に連れて来た。会わない間に成長した相手に、互いに緊張しながら次第に距離を縮めた2人。背後から乳首をいじられたいろはは冷静さを欠いて悶絶し、やがてアナルをさらけ出すと奥深くまで合体するのだった！ ～スクール水着姿のいろはがコーチと2人きりでトレーニングに励む。フル勃起したチ○ポをコーチにフェラされ、アヘ顔になったいろははアナルをパックリ開いて挿入懇願！充血したアナルマ○コに中出しされて、うっとり顔で放心状態になってしまった！ ～温泉宿で逆ナンした男を部屋に連れ込み、自慢のデカチンを見せつけるいろは。興奮してがっついて来た男からアナル舐められ発情したいろはは、激しく突かれてたっぷり中出しされてしまった！ ～セクシーメイド姿で男の部屋を掃除するいろは。コスチュームからはみ出したチ○ポに欲情した男から愛撫されると、フル勃起したデカチンを男のアナルにズップリ挿入！もの欲しげないろはのアナルも生チ○コで突きまくられると、中出しザーメンがだくだくあふれ出すのだった！！ ～女の子の容姿にそそり立つ‘デカチ○ポ’と、来るもの拒まずヒクつく‘貪欲アナル’で男から男へ渡り歩く可憐でビッチなニューハーフのSEXストーリー！！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを強●的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチ○ポ狩りSEX！男のチ〇ポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマ〇コを散々いたぶられて勃起した男のチ〇ポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！

激カワ男の娘に変貌した弟・後輩に迫られる兄や先輩…理性がブッ飛び近親倒錯性交するニューハーフSEX・ハイパーベスト5時間29分！ ～弟や後輩が可愛い女の子になっていた！昔の面影がないほど風貌は変わっていたけど、股間のチ〇ポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑った僕だけど、こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチ〇ポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のケツマ〇コを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃって大量射精！ ～久しぶりに家に帰ると弟がニューハーフになっちゃってて…チ〇コもいつのまにか俺より大きいペニクリに大変身！最初は戸惑いつつもその魅力的な弟の身体に俺のチ○ポもビンビンに反応。気づけば弟のペニクリを口いっぱいに頬張り、大きくなった俺のチ○ポと弟のペニクリで兜合わせ。大喜びで感じまくる弟と最後はアナルに挿入し合い、これまで味わったことのないケツマ〇コの快楽に兄弟で何度も何度もイキまくった！ ～可愛い年下の男の娘とのアナルセックス＆逆アナルセックス、2枚組でタップリお見せします！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチ○コを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマ○コを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチ○ポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチ○ポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチ○ポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チ○ポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマ○コに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマ○コの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチ○ポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチ○ポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！