街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！

ニューハーフ美女同士が濃厚に絡み合うNH同性愛作品をノーカットでまるごと完全収録！パンティからハミ出るほどペニクリをフル勃起させた変態ニューハーフ同士が、抱き合い濃厚ベロキス、69でお互いのペニクリをしゃぶり合い、アナルマ○コに突っ込み合って快楽ザーメン大量爆射精する！これを見たらもうNHレズビアンでしかヌケなくなるかも…？やみつきになるニューハーフ×ニューハーフの濃厚レズビアンSEX1055分！

世界中の美しきニューハーフ達を一気見出来る夢の様なBOX作品が登場！！日本人ニューハーフはお淑やかと思いきや、しなやかな腰振りで快楽射精！！ヨーロッパのNHは自慢の超デカペニクリを振り回し、アメリカ大陸のニューハーフは見た事もない量の精子を放出する！！その他に貴重なアジアのNHまで登場する本作は全世界のニューハーフ累計150人以上を一度に堪能出来る史上最強のスペシャルBOXです！！

ニューハーフのまゆり（25）はどっから見ても可愛い女性そのもの！まさか彼女の股間にイチモツが生えてるなんて想像すらできない！そんなまゆりが街角ナンパした女性とレズSEXまでしちゃう本作。完全に女性だと思っていたまゆりの股間にはチ○ポが…それを見た素人女子たちのリアクションは必見！可愛すぎるNH・まゆりと素人女子たちの濃厚レズビアンSEXはなんと、尻穴絶頂するペニバン逆アナルや生中出しSEXまで…！

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真性S女ニューハーフ桜庭こずえが3人連結ファックで本気絶頂射精！
BARの売り子のニューハーフ美蘭。熱きアナルセックスにペニクリは限界を迎え絶頂する！
小さなBARで働くニューハーフ娘の桐谷愛。前立腺を執拗に攻められ潮吹き絶頂激射精！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフは責めるのがお好き ペニクリの付いた天性エロ痴女M男チンポ攻め抜き極ハメ連結3Pファック濃厚射精！ 桜庭こずえ』
『ニューハーフが痴女るBAR 2 魅惑のフェロモンで男を誘惑し極上アナルファックで昇天する黒い宝石勃起ペニクリ濃厚白濁2射精！！ 美蘭』
『ニューハーフが痴女るBAR 3 お店の看板ペニクリ娘は痴女プレイがお好き！魅惑のお姉さん攻めアナルセックス快感潮吹き激射精ファック！！ 桐谷愛』

高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマ○コに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！