一見するとシャイで、スラリとしたきれいなお姉さんの「ゆいか」が‘ニューハーフ女優’としてAVデビュー！！小さい頃から女の子とばかり遊んでいたと話す「ゆいか」は、かわいい下着がよく似合う美人さんだ！一人目の男優からキャシャな身体をやさしく愛撫されるとされるがままに感じている。スカートがめくれ上がって、ビンビンに勃起したチ○ポは花柄パンティーからはみ出してガマン汁があふれて来た！撮影カメラを向けられたままフェラチオされる「ゆいか」は、監督からイジワルな程の‘言葉責め’をされ恥ずかしさを堪えるだけで精一杯だ。こちらにお尻を向けて四つんばいになると、割れ目をぱっくり開かれてアナルに舌をねじ込むように舐められている！チ○ポはビンビン、玉はパツパツに膨張させられた「ゆいか」は子犬のような声を漏らすと、もっともっと…と言わんばかりに物欲しげにお尻を突き上げた！緊張と快楽で大汗かいて興奮してきた「ゆいか」は、もう挿れて欲しくってたまらない！騎乗位でリズミカルにアナルを串刺しピストンしたら、ズルむけチ○ポを貪欲にセルフ手コキしてきれいな顔をグシャグシャにして感じている！反り返ったパイパンチ○ポを振り回して夢中でアナルを突かれる内に、いつしかカメラも忘れていって絶頂に次ぐ絶頂感にアヘ顔になって乱れ狂うのだった！！

‘見た目も仕草も女の子’そのもののオトコノ娘「橘花いろは」が、憧れの女優「胡桃さくら」と待望の初共演！！きゃしゃな身体からは想像できない「いろは」のデカチンに「さくら」は目をまん丸にして、ひとしきり感動している！2人の距離感をさらに縮めるために互いの手に触れて向かい合うと、まるで鏡を見ているように引き寄せ合って緊張の初キス！「さくら」への想いがあふれた「いろは」は、フル勃起した立派なチ○コをスカートからそそり立たせている。「さくら」が‘尊い生きもの’と例えたデカチンをほお張ってフェラすると「いろは」から搾りだすようなあえぎ声が漏れた…。ヨダレとガマン汁でぐちゅぐちゅになったチ○コは、こみ上げる射精感に耐え切れず今にも暴発してしまいそう！かわいいあえぎ声とクンニでムラムラが抑えきれなくなった「さくら」は、「いろは」のデカチンにまたがってゆっくりと挿入合体。貪欲に突き上げて何度もイカせまくった「いろは」は、デカチンを持つ女の子のようなルックスで憧れの「さくら」の膣内に中出しを成功させたのだった！！

長身でスタイル抜群同士の美形ニューハーフ「おりん」と「いおり」がレズビアンSEXに挑戦！！‘全身が性感帯’と語る「いおり」は、クンクンと子犬のようなあえぎ声を漏らして愛撫の快楽に心酔していく…。互いの亀頭をグリグリ擦りつけてからアナルをいじられた「いおり」は、早くも挿入が待ちきれずイヤらしいあえぎ声が止まらなくなってしまった！きれいな女性同士のような2人が惹かれあって、アナルマ○コとクリチ○ポで繋がる様子はとてつもなく神秘的。あえぎ感じまくる「いおり」に触発された「おりん」は、潮吹きしながら堪えきれずに暴発射精したのだった！ランジェリーからはみ出すパイパンチ○ポをねっとりフェラされる「おりん」。感じてきて乳房から母乳（！）を搾り出すと「いおり」にしゃぶりつかれて思わず身をクネらせる！四つんばいで尻を突き出しアナルを捧げた「おりん」は、チ○コもろとも「いおり」に託すと口を半開きにしてフル勃起のデカチン状態だ！ジュルジュルと音をたてて互いのチ○コを貪るようにフェラし合った2人は、欲求のままに責めと受けを交代しながら貪欲な姿を我々にさらけ出すのだった！！