変態親父はニューハーフがお好き！ 琥珀さやか
ニューハーフとしての引退を決意した「琥珀さやか」の癒しヤラしいどスケベセックス！エロ優しく微笑みながらフル勃起のチンポを舐めくり回し、兜合わせでコネくり回し、自身のアナルはほじくり回され、ぺ二クリ我慢のスケベなお汁は糸を引く！変態紳士も淑女も満足、倒錯嗜好は至高の極み！本気の印はフル勃起！！！
U＆KU＆KU＆K
U＆K
3P・4P黒ギャルとニューハーフのM男遊戯 釜崎あゆ 瑠菜
M男歓喜の倒錯プレイ！生意気黒ギャルと、どSニューハーフの2人が極太ペニバンと特大ペニクリを使い倒してM男調教！W女王様のテクニックでM男達は歓喜の悶絶！マンコとチンコのW顔騎でチアノーゼ！両手拘束発射後継続手コキ責め、強●M男潮吹き！交互にアナルに突き刺さるペニバンとペニクリのサンドイッチ！
U＆K女とニューハーフBEST4時間
心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のSEXではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの8作品！興奮度MAXで潮を吹く女優や童貞喪失するニューハーフなど凝縮。
BABEL潮吹きぶっかけニューハーフ 楓きみか
ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きMオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！
U＆K黒GALとニューハーフ 3 泉麻那 釜崎あゆ
黒GAL麻那と黒GALニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
NEW STYLE LESBIANNEW STYLE LESBIAN 琥珀さやか 中山理莉
「琥珀さやか」の引退作品となる本作は、初の女性とのレズセックスであると同時に最初で最後の童貞卒業という究極の倒錯作品！お相手に「中山理莉」を迎えて、悔いなき最後のご奉仕チンコ≒ペニクリ！弄ばれて、舐められ光る肉棒に、欲望と希望を乗せてほとばしるのは我慢汁！「さやか」の本気はコレで見納め！！
NEW STYLE LESBIAN小悪魔ロリとニューハーフ～ NEW STYLE LESBIAN ～ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！
U＆Kシーメールレズビアン ～童貞デカちんニューハーフ、童顔巨乳女子との初セックス！～ 増田ゆめ 後藤里香
潮吹きニューハーフで有名なゆめちゃんの童貞喪失？初レズ？ドキュメント！お相手は童顔巨乳の里香ちゃんと…ホントはオトコが好きなのに…完ボッキするペニクリをお○んこに入れたら気持ち良すぎて大量射精。ベロキス、パイずり、ペニバン、アナル責め、潮吹きと初めてなのに…ド級のエロ倒錯ムービー！
U＆KシーメールBIKINIジャンキー～BIG COCKシーメール×ど淫乱BIKINI GAL～
ビキニショップ「BIKINIジャンキー」GAL店員＆シーメール客…ど淫ら店内激FUCK…潮吹きまくりイキまくりGAL夏樹。センズリモデル巨根REN＆爆乳グラビアモデル紫媛…卑猥BIKINI猥褻交尾！！レースクイーンBIKINI同志でなまハメ・チ○ポ＋マ○コイキ狂い濃密FUCK！！！
U＆Kシーメールレズビアン ～変態ビアンVSトランスOL ネチョ濁・潮吹きペニクリセックス～
幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな…オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！
